CRM

CRM je zkratka z anglického Customer Relationship Management, tedy systém pro řízení vztahů se zákazníky. Jednoduše řečeno – je to nástroj, který firmě pomáhá udržet si pořádek v kontaktech, zakázkách, e-mailech, schůzkách i poznámkách ke klientům.

Místo hledání informací v poznámkových blocích, papírech, e-mailech a hlavě máte všechno na jednom místě. U každého klienta vidíte celou historii komunikace, úkoly, přijaté i odeslané dokumenty, a víte přesně, co bylo naposledy řečeno nebo dohodnuto.

Pro účetní může být CRM užitečné například při správě klientských složek, sledování stavu podkladů, připomínání termínů nebo plánování pravidelné komunikace. Hodí se i pro vedení účetního týmu, sdílení práce a předávání informací mezi kolegy. Velmi oblíbenou formou je CRM v Outlooku, které umožňuje pracovat přímo z prostředí běžné e-mailové schránky – bez nutnosti otevírat další aplikace. Právě to nabízí např. eWay-CRM – české řešení, které se plně integruje do Outlooku a umožňuje snadno řídit zakázky, klienty i dokumenty.